Эстонским продуктам становится всё труднее удержаться на полках магазинов

Доля товаров местного производства в эстонских магазинах продолжает снижаться, и отечественным производителям становится всё сложнее попасть в крупные торговые сети. Особенно остро ситуация обострилась после крупной сделки по продаже сети Rimi, хотя официально она не должна была повлиять на конкуренцию. Тем не менее, даже дискаунтер Lidl признаёт: в одном сегменте местные товары остаются вне конкуренции — это молочная продукция.

Иллюстративное фото: Facebook

Местные производители признаются, что конкурировать становится всё труднее. Один из них в разговоре с Postimees отметил: «Нас вынуждают снижать цены, но это невозможно делать бесконечно». Подобные трудности подтверждают и другие производители, хотя публично выступать с критикой никто не хочет — слишком высоки риски для бизнеса в небольшой стране, где одна неосторожная фраза может стоить места на полках магазинов.

Руководитель Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп подтвердила, что давление со стороны ритейлеров действительно существует. Более благоприятной ситуация остаётся в Coop и Selver, где есть эстонский капитал, но даже там производители ощущают растущие трудности.

Новый владелец Rimi и исчезновение местных товаров

Сильнейшее давление, по словам производителей, исходит от сети Rimi, которая в марте была продана шведской ICA Gruppen датской Salling Group. Сумма сделки составила 1,3 миллиарда евро, под контроль нового владельца перешли 314 магазинов, из них 84 — в Эстонии.

Европейская комиссия не усмотрела в сделке угрозы конкуренции, однако поставщики утверждают: сразу после смены владельца из магазинов стали массово исчезать эстонские товары — речь идёт о десятках наименований. Новый собственник известен как владелец сети дискаунтеров Netto, и, как предполагают поставщики, именно по этой причине приоритет стал отдаваться более дешёвым иностранным продуктам.

Мнение покупателей: главное — цена

Менеджер по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон сообщила, что в начале года было проведено исследование в странах Балтии. Оно показало, что 79% эстонских покупателей при выборе продуктов ориентируются в первую очередь на цену. Только 19% респондентов считают важным местное происхождение товара, которое заняло лишь шестое место среди всех предпочтений.

«Если более двух третей потребителей называют цену главным фактором выбора, а у импортных товаров тут есть преимущество, то бизнес должен это учитывать», — объяснила Юриссон. Она подчеркнула, что адаптация ассортимента под предпочтения клиентов — обычная практика для розничной торговли.

За последние полгода доля местных продуктов в продажах сократилась примерно на один процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. На первый взгляд, это не критично, но в отдельных категориях снижение оказалось серьёзным. В частности, доля эстонских масел и жиров упала почти на 20%, и лидирующие позиции заняли продукты из Литвы.

Важно уточнить: страной происхождения считается место производства, даже если бренд — эстонский. Так, например, печенье под маркой Kalev, которое принадлежит норвежскому капиталу, или овсяное мороженое Premia, произведённое в Латвии, формально считаются импортными товарами.

Скидки важнее происхождения

Пресс-секретарь Selver Марианн Ярвела отметила, что доля товаров, продаваемых по акциям, выросла. До начала инфляции акции составляли 35% продаж, теперь — почти половину. В Selver подчёркивают: доля местных продуктов в категории еды и напитков превышает 65%, и иностранные товары не вытесняют эстонские.

Аналогичную ситуацию наблюдают и в Prisma. Исследование Norstat, заказанное финским концерном S Group, показало: цена остаётся ключевым фактором выбора. Это особенно важно для мужчин, неэстонцев, людей среднего дохода и возрастной группы 50–60 лет. Даже в Таллинне, где раньше потребители обращали меньше внимания на цену, сейчас этот тренд усиливается.

Лояльность к торговым сетям невысока: в среднем один человек посещает 3,52 магазина в месяц. Повышение цен и увеличение НДС с июля только осложняют выбор. Одна из покупательниц, мать двух школьников, рассказала, что предпочитает импортные овощи, так как эстонские слишком дорогие. Молочные продукты она по-прежнему покупает исключительно местного производства.

Где больше и меньше эстонских товаров

По данным Coop Eesti, за последние 3–4 года доля местных товаров сократилась на несколько процентов, но всё ещё составляет около двух третей ассортимента. В отдельных категориях она достигает 80–100% — это свежее мясо (свинина, говядина), молочные продукты, яйца, хлеб, консервы, майонез и детское питание.

Снижение наблюдается в таких категориях, как растительные масла, спортивные напитки, замороженные овощи, специи, варенье и слабоалкогольные напитки. Но есть и обратный тренд: растёт доля местных яиц, мясных консервов, прохладительных напитков и замороженных полуфабрикатов.

В Maxima Eesti, наоборот, отмечают рост доли местных товаров. По словам руководителя по категориям Кади Лайнело, в некоторых сегментах — мясо, выпечка, печенье, каши, консервы — эстонская продукция укрепила позиции. А в категориях молочных продуктов, яиц и сладостей доля осталась стабильной.

Lidl: сложный вход, но стабильный результат

Производители признают, что попасть на полки Lidl непросто, но при этом сотрудничество с немецкой сетью обеспечивает стабильность: цены фиксируются, рекламу берёт на себя сам ритейлер, и дополнительных платежей не требуется. К тому же существует возможность поставлять продукцию за границу по каналам Lidl.

Пресс-секретарь Lidl в Эстонии Катрин Сеппель сообщила, что число местных поставщиков растёт: если весной 2022 года Lidl работал с пятью эстонскими производителями, то сейчас их около 80. Однако ассортимент обновляется регулярно, так как полки не безграничны.

Тем не менее даже Lidl признаёт: в некоторых категориях происхождение критично. В первую очередь это касается молочной продукции — именно её покупатели предпочитают местного производства. Это подтверждают и другие торговые сети. Сирье Потисепп подчёркивает, что именно молочные производители Эстонии имеют лучшие шансы попасть в крупные ритейлеры.