Проект «Пророчество». Интервью Джима Рикардса о ближайшем будущем мировой системы
Джим Рикардс – всемирно известный финансовый эксперт, консультирует разведку и Минобороны США по проблемам финансовых рынков; управляющий инвесткомпании West Shore Group, главный управляющий директор по рыночной разведке в Omnis, Inc., совладелец банка Tangent Capital Partners; в 1998 году являлся главным переговорщиком от правительства США в момент спасения хедж-гиганта Long Term Capital Management. Автор бестселлеров «Валютные войны: На пути к новому мировому кризису» и «Смерть денег: Грядущий крах международной кредитно-денежной системы»
Проект Пророчество — государственный секретный проект, в котором задействованы лучшие умы разведывательного сообщества США. Они предсказывают будущие события через паттерны. Сейчас они утверждают, что США находятся на пороге величайших потрясений, и это неизбежно. Далее США ожидает 25 лет Великой Депрессии. Согласно с докладом Проекта Пророчество в мае 2015 года произойдут события, которые повлекут за собой самый темный экономический период в истории США.
Ведущий программы Money Morning берет интервью у Джима Рикардса и говорит, что все шестнадцать секретных американских агентств, включая ЦРУ и ФБР сейчас предупреждают об опасности. Коллапс доллара вызовет коллапс мировой экономики. А это, в свою очередь, потянет за собой период глобальной анархии.
СТИВ МАЙЕРС: Меня зовут Стив Майерс. И я хочу поблагодарить вас за внимание к этому эксклюзивному интервью в программе Денежное Утро с Джимом Рикардсом (Jim Rickards), аналитиком по вопросам финансовых угроз и асимметричных военных действий, работающим на Пентагон и ЦРУ.
Недавно был выпущен шокирующий доклад с участием всех 16 отделов нашего Разведсообщества. Среди этих агентств – ЦРУ, ФБР, Армия и Военно-морской флот, они уже начали оценивать влияние падения доллара как мировой резервной валюты. И наше господство, как глобальной сверхдержавы, уничтожается подобно тому, как приходил конец Британской империи после Второй Мировой войны. Финальная игра может проходить по кошмарному сценарию, когда весь мир погрузится в длительный период анархии.
Джим Рикардс опасается, что предостережения, высказываемые им и его коллегами, игнорируются нашими политическими лидерами и Федеральным Резервом, и мы находимся на грани вступления в самый мрачный экономический период в истории нашей страны. Начнётся Великая Депрессия, которая продлится четверть века. Сегодня мы изучим всё, что он обнаружил, потому что хаос может начаться в ближайшие 6 месяцев. Вот почему каждый американец должен услышать его предостережения, пока не стало слишком поздно.
Джим Рикардс, спасибо, что вы с нами.
ДЖИМ РИКАРДС: Очень приятно, Стив. Рад быть с вами.
СМ: В начале восьмидесятых вы были членом команды переговорщиков, которая помогла окончить иранский кризис с заложниками. В конце 90-х, когда стало ясно, что Long-Term Capital Management, фирма с Уолл-Стрит, может вызвать полный обвал финансовых рынков, Федеральный Резерв должен был обратиться к вам с целью не дать Америке погрузиться в рецессию. И до 9/11 вы выполняли задание ЦРУ по выявлению инсайдерских сделок, которые могли быть проведены до террористических атак.
ДР: Совершенно верно. Дело в том, что у ЦРУ нет никакого опыта по работе на рыке капитала. И с чего бы он у них был? До начала глобализации рынки капитала не были частью поля боя. Поэтому ЦРУ запустили некую программу, наняли неких людей, меня в их числе, чтобы у агентства появился некий опыт, связанный с Уолл Стрит. Так начался проект «Пророчество».
Итак – ЦРУ интересовало, не будет ли где-нибудь ещё какой-то сильно зрелищной атаки? Можно ли каким-то образом по действиям участников рынка определить, террористы ли это, или какие-то стратегические противники Соединённых Штатов? Можно ли это увидеть? Можно ли получить информацию и разрушить заговор, спасти жизни американцев?
СМ: Эта система, которую вы построили в рамках проекта «Пророчество», действительно предсказала террористическую атаку, которая была предотвращена в 2006.
ДР: 7 августа 2006 года я получил е-мейл от своего партнёра. Он писал: «Джим, у нас есть совершенно чёткий сигнал по Американским Авиалиниям. Выглядит как возможная террористическая атака». Мы всё записали.
Я проснулся в 2 часа ночи в своём кабинете, включил СNN и увидел, как МИ-5 и Новый Скотланд Ярд предотвратили террористическую атаку. Они арестовывали подозреваемых и изымали файлы.
Итак, система работала. Она хороша не только для предсказания атак террористов, но и для предсказания террористических атак противников и соперников Соединённых Штатов.
СМ: Вот уже многие годы вы помогаете Пентагону и ЦРУ быть готовыми к противостоянию асимметричным военным действиям и финансовым угрозам, потому что сегодня есть чрезвычайные опасения, что по нам нанесут удар, и это будет, как вы описывали ранее, финансовый Пёрл Харбор.
ДР: Есть озабоченность в разных частях американского правительства.Исторически, о долларе заботились Вашингтон, Фед и Казначейство. Пентагон и Разведсообщество занимались остальными угрозами, но что делать, если доллар и есть угроза?
Американцы знают, что:
- Фед увеличил денежную массу на 3.1 триллиона. - У нас 17.5 триллиона долга.
- У нас 127 триллионов нефинансируемых обязательств.
Что это значит? Медикер, Медикейд, Социальное страхование, студенческие займы, Фанни Май, Фредди Мак, FHA.
Вы спускаетесь по списку, а он всё не кончается.
И нет способов это всё оплатить.
Долг не может больше использоваться для того, чтобы наращивать нашу экономику.
Во время бума 50-х и 60-х на каждый доллар долга мы получали 2.41 доллара экономического роста. Доллар получил такой неплохой толчок. Но к концу 70-х это соотношение на самом деле разрушилось.
На доллар долга в конце семидесятых мы получали только 41 цент роста, очевидно, огромное падение.
И вы знаете, какое это число сегодня? Сегодня на каждый доллар долга мы получаем 3 цента роста.
То есть мы наращиваем долг, но получаем всё меньше и меньше роста. Вот такой тренд – 2.41, потом 41, потом 3. Скоро пойдут отрицательные числа.
Это признак того, что сложная система скоро рухнет.
СМ: Об этом как раз идёт речь в вашей новой книге, Смерть Денег, с таким красноречивым заголовком, который как бы говорит нам – источник опустел. Вы предупреждаете, что мы вот-вот упадём в четвертьвековую Великую депрессию. Что фондовый рынок может просесть на день на 70%.
ДР: (прерывает) Знаете, когда я использую термин «25-летняя депрессия», это звучит немного чересчур, но исторически тут ничего экстраординарного. У нас была 30-летняя депрессия в США с 1870 года по 1900. Экономисты называют её «Длинной Депрессией». Это было до Великой депрессии. Великая депрессия продолжалась с 1929 по 1940, тоже довольно долго.
В США уже началась депрессия.
СМ: Ну, наверное многие бы с вами не согласились насчёт того, что у нас уже депрессия. Слово «депрессия» вызывает в памяти образы тридцатых годов и бесплатные столовые.
ДР: Так у нас уже есть сегодня бесплатные кухни… Они прямо в Whole foods и ваших местных супермаркетах, потому что 50 миллионов американцев сидят на фудстемпах.
Дело не в том, есть ли у нас проблемы. У нас огромные проблемы, но они спрятаны различными способами.
Уровень безработицы сегодня 23%, если считать её правильно.
СМ: И вы показываете прямо на Фед, Конгресс и Белый Дом.
ДР: Я был на встрече в Казначействе и там сказал: «Главными угрозами национальной безопасности являются Фед и Казначейство, а не Аль Каида». Прямо там, в этом здании, перед этими людьми… «Это вы разрушаете доллар и вопрос времени, когда он разрушится». По этому поводу я свидетельствовал перед Сенатом Соединённых Штатов.
Я предупреждал Сенат, может быть мы не можем прекратить землетрясения по разлому Сан Андреас…
Но никто не думает, что послать армейских инженеров сделать этот разлом больше – хорошая идея. Но печатая деньги, раздавая кредиты и проводя беспечную монетарную политику Феда, мы ежедневно делаем разлом Сан Андреас больше.
А когда вы делаете сложную систему большой, риск растёт не постепенно, а экспоненциально. И сейчас риск стал уже неуправляемым. Коллапс ещё не наступил, но силы накапливаются, и вот-вот выстрелит.
СМ: Джим, ваш подход, и многих из Разведсообщества… Очень отличается от того, что мы слышим с Капитолийского холма. Вот почему обвинения, которые вы делаете в этой книге, вызывают такое отторжение в Вашингтоне.
ДР: Недавно я был на закрытом собрании в Скалистых Горах с парой главных банкиров, один из Федерального Резерва и один из Банка Англии. В частной беседе они могут сказать то, что не скажут официально. И мне передали сборник Джанет Йеллен. То, что делает Фед – это какие-то пропагандистские попытки…
Врать нам по поводу экономических перспектив, говорить о «признаках роста», вселять ложный оптимизм, чтобы заставить нас потратить деньги. Фед не знает, что он делает. И не думайте, что они знают, что делают. Вы можете напечатать сколько угодно денег, но если люди не хотят их брать в долг, если они не тратят эти деньги, тогда ваша экономика коллапсирует, хоть вы и печатаете деньги. Вот так оно примерно происходит…
Предположим, что я иду на обед и даю чаевые официанту. Официант берёт мои чаевые и берёт такси, чтобы доехать домой.
Водитель такси берёт плату и заливает в бак бензин. В этом примере у моего доллара есть скорость «три». 1 доллар поддерживает 3 доллара товаров и услуг: чаевые, поездку на такси и топливо.
Ну а что если я себя плохо чувствую? Я остаюсь дома и смотрю телевизор. Я не трачу деньги. И у денег скорость ноль. Я оставляю деньги в банке, но не трачу ничего. Посмотрите на то, что происходит со скоростью денег. Она тонет. Она падает очень быстро.
Сравните это падение скорости сегодня с тем, что, как мы видели, привело к Великой депрессии. Во дни Великой депрессии скорость была ещё меньше… Но…
Если сравнить то, что происходит сегодня, с тем, что было в конце двадцатых, как раз перед Великой депрессией, можно увидеть поразительное сходство.
Так что не имеет никакого значения, сколько денег печатает Фед.
Представьте себе пикирующий самолёт. Он падает… падает… приближается к земле. Фед пытается схватить штурвал и вывести самолёт из пике, вернуть его опять в воздух… Но это, к сожалению, не работает, катастрофа всё ближе.
СМ: Мы сейчас обсудили много всех этих поразительных чисел, эти признаки приближающейся Великой Депрессии. Давайте посмотрим, удастся ли мне всё это собрать вместе. Никто не отрицает, что у нас в стране долговой кризис, но вы говорите, что мы не можем больше наращивать долг без существенного замедления экономики.
Мы сейчас едва над водой. Это сигнал номер 1. Сигнал номер 2 – опасное замедление в скорости денег. Скорость уже замедлилась до уровней, не наблюдаемых со времени Великой Депрессии тридцатых годов.
Есть ли какие-то другие сигналы, наблюдаемые Разведсообществом, которые бы говорили, что катастрофа прямо за углом?
ДРС: Да, есть, Стив. Сигналов много, и они очень, очень беспокоящие. За одним из них я наблюдаю очень пристально, и я знаю людей из Разведсообщества, которые тоже этим занимаются. Называется «индекс Горя».
Индекс Горя = Реальный уровень инфляции + Реальный уровень безработицы.
Если посмотреть на индекс Горя сегодня, и сравнить его с периодом стагфляции поздних семидесятых и ранних восьмидесятых, которые американцы помнят очень хорошо, что сегодня всё на самом деле хуже. Это может привести к социальной нестабильности…
Посмотрите, что было во времена Великой Депрессии. Индекс Горя был 27. Сейчас он 32,89.
Верите или нет, сегодня хуже, чем было во времена Великой Депрессии.
Что происходит, когда депрессия усиливается? Бизнесы не могут платить свои долги. Банки несут потери. Банки в конце концов падают. Такое случалось раньше. Феду приходилось спасать банки.Но что случится, когда Фед, в свою очередь, оказывается в опасности?
СМ: Судя по тем сигналам, за которыми вы наблюдаете, Федеральный Резерв должен упасть?
ДР: Федеральный Резерв, на самом деле, в некотором смысле уже упал. Я говорил с членом Совета Управляющих Федерального Резерва и я сказал, что думаю, что Фед неплатёжеспособен.
Управляющий сначала отнекивался и возражал. Но потом я надавил немного сильнее и он сказал: «Да, может быть». А потом я просто посмотрел на неё и она сказала: «Ну, да. Но это не имеет никакого значения».
Другими словами, тут Управляющий Федерального Резерва признаётся мне, в частной беседе, что Федеральный Резерв неплатёжеспособен, но, продолжает он, это не имеет значения, потому что центральным банкам не требуется капитал.
А я думаю, что центральным банкам очень нужен капитал. Посмотрите на эту диаграмму. Она показывает, что Фед увеличил капитал на 56 миллиардов.
Звучит неплохо. Можно сказать – 56 миллиардов большие деньги, неплохая база.
Но это не всё. Надо сравнить капитал с балансовым листом.
Как это соотносится с активами и обязательствами?
Смотрим и видим, что картина гораздо более пугающая, потому что действительные обязательства, или долги, если хотите, по книгам Феда – 4.3 триллиона.
То есть у вас 4.3 триллиона долгов сидит на тощей основе капитала в 56 миллиардов
Очень нестабильная ситуация.
До 2008 года левередж Феда был 22 к 1.
Это значит, что у них было 22 доллара долга на 1 доллар капитала. Сегодня левередж 77 к 1.
Да, капитал вырос, но долг и обязательства выросли гораздо больше.
СМ: Ваши предостережения не прошли полностью незамеченными. В бюджете, который он представлял в этом году, сенатор Рон Пол цитировал вашу работу, говоря о том, каким образом наша экономика подведена к краю, за которым может последовать коллапс в стиле Римской Империи.
У нас даже есть отрывок, где сенатор Пол инструктирует американцев прислушиваться к вашим предостережениям:
"СЕНАТОР РОН ПОЛ:
Джим Рикардс указывает на неплатёжеспособность Феда.
Фед лишается своего капитала.
Конечно, Фед ведёт записи в своём реестре.
Но если сделать правильную переоценку, то Фед окажется разорённым".
ДР: Сначала, я хотел бы отдать должное cенатору Рону Полу. Он один из немногих людей, которые понимают, какие здесь скрыты опасности. Но проблема не ограничивается Федом. Она также заражает частную банковскую систему.
На балансовых счетах нашей банковской системы 60 триллионов долга.
Достаточно долго банки и долги росли примерно вдвое быстрее, чем росла экономика.
Но в конце концов это взорвалось.
Сегодня соотношение 30 к 1.
Другими словами, на каждый доллар экономического роста есть 30 долларов кредита, созданного банковской системой.
Всё это очень нестабильно. Вот очень хороший пример, из физики. Представьте 35-фунтовый кусок урана в форме куба. Он будет довольно безопасным. Такое поведение называется подкритическим. Радиоактивность будет, но довольно спокойная.
А теперь представьте, что вы осуществляете с этим куском манипуляции. Вы берёте один кусок и придаёте ему форму, скажем, грейпфрута. Берёте другой кусок и придаёте ему форму, похожую на бейсбольную биту. Потом укладываете вместе в трубу и свариваете вместе с помощью взрывчатки. Это вызывает ядерный врыв. Так можно разрушить город.
Форма и компоновка – вот что переводит систему из подкритической в надкритическую.
СМ: Джим, вы видите какие-то признаки того, что наш фондовый рынок достиг надкритического состояния?
ДР: Да, к сожалению да. Мы видим много признаков.
Один из них, и он действительно фундаментальный, и на самом деле важный, это отношение капитализации фондового рынка к ВВП. Потому что, вспомните, сумма всех акций на фондовом рынке должна как-то отражать реальную экономику.
Эта сумма не должна вести свою собственную жизнь. Но стоит посмотреть на то, что происходит с этим соотношением в последнее время: оно устремилось в небеса. Сейчас оно 203%.
Как раз перед рецессией…
Это число было 183%
Вернёмся к известному пузырю хайтека, схлопыванию доткомов 2000 года.
Тогда величина составляла 204%.
Ну а если вы хотите услышать самые страшные новости…
Как раз перед Великой Депрессией это число было 87%.
Другими словами…
Капитализация фондового рынка в процентах ВВП сейчас вдвое выше, чем было как раз перед Великой Депрессией.
Так что это действительно хороший параметр для того, чтобы задаться вопросом, а не собирается ли фондовый рынок упасть. И данные говорят – да, собирается.
Но есть ещё один параметр, ещё один знак опасности, если хотите, и он ещё более пугающий. Это валовая лицевая стоимость деривативов.
Есть какая-то часть акций IBM, про которые мы знаем, что они не обеспечены, но мы точно знаем, какая. А деривативам нет предела.
Я могу выписывать опционы и контракты на акции IBM с утра до вечера, и на акции других компаний на фондовом рынке. И это то, что происходит в действительности.
И сейчас валовая лицевая стоимость деривативов в мире более 700 триллионов. Не миллиардов. 700 триллионов. Это в десять раз выше мирового ВВП.
Коллапс неизбежен.
Пора задаться вопросом – насколько всё плохо может быть?
Ну, это уже случалось в 2007, 2008, когда рынки коллапсировали…
Суммарное падение стоимости составило 60 триллионов. Мы все помним, как падала цена акций. Падали цены на недвижимость…
Проблема в том, что система стала больше, и я ожидаю, что падение стоимости в этот раз будет 100 триллионов... возможно, намного больше.
Мы сейчас в этом критическом состоянии, подходим к надкритическому, когда система схлопывается.
Но системе требуется искра, требуется катализатор.
Я исследовал некоторое количество потенциальных точек воспламенения.
СМ: Джим, через какое-то время я хотел бы обсудить, какие шаги надо предпринять американцам со своими инвестициями и личными финансами для того, чтобы быть готовым к тому, что предсказываете вы и ваши коллеги. Но сейчас давайте ненадолго сфокусируемся на этих главных точках воспламенения.
ДР: Одна из ключевых точек – это иностранное владение государственным долгом США. Это очень важная для понимания вещь.
Мы все знаем, что Казначейство выпустило более 17 триллионов долговых обязательств. Вопрос – кто их покупает? Многие долговые обязательства США находятся в руках иностранцев. Кто владеет ими?
Китай, Россия, другие страны… Страны, которые не обязательно наши друзья. И они могут захотеть избавиться от этих бумаг. И вообще-то такое уже происходит.
С недавнего времени иностранная доля во владении госдолгом США падает.
Но есть и более интересные вещи. Мы недавно говорили о проекте, которым я занимался для ЦРУ…
Проект «Пророчество»
Как мы говорили, вы можете видеть не только действия на рынке, но и то, стоят ли за ними противники, враги или террористы, работающие на финансовых рынках.
Итак, мы знаем, что Россия напала на Крым весной 2014 года. Представьте себе, что вы Путин. Вы собираетесь напасть на Крым. Вы можете ожидать финансовых санкций со стороны США.
Что бы вы стали делать? Вы просто начинаете смягчать влияние санкций, начинаете сбрасывать долговые обязательства заранее, чтобы когда вы сделали свой ход, и Казначейство начнёт играть против вас, вы бы были подготовлены.
Вернёмся назад, в октябрь 2013 года, вот Россия сбрасывает трежериз месяц за месяцем.
Это был ясный сигнал, что они что-то замышляют… Чтобы вступить в финансовую войну с США.
Но всё ещё хуже.
Мы знаем, что Россия и Китай работают вместе. Поэтому стоит ли удивляться, что когда русские стали сбрасывать обязательства…
Китайцы стали сбрасывать их тоже?
СМ: Есть ли у Разведсообщества возможность защитить нашу страну в случае, если такие события будут развиваться и дальше?
ДР: Верите или нет, в Казначействе есть подразделение разведки. И у них есть там штаб (см. "Почему глейзеры сильнее аргументов Путина" - прим. ред.). Это значит, что финансовая война уже ведётся, она реальна. Так что если русские сбрасывают обязательства… Если китайцы сбрасывают…
Кто собирается выкупать весь этот долг? И вот появляется таинственный покупатель.
Недавно Бельгия купила невероятное количество долговых обязательств… Это сотни миллиардов долларов за долговые бумаги правительства США.
СМ: То есть Бельгия стала скупать трежериз, случайно в то же самое время, когда Россия и Китай стали их сбрасывать?
ДР: (прерывает) Это не Бельгия. Эти количества больше, чем есть денег у Бельгии. Такие вещи покупают не бельгийские стоматологи. Бельгия это фасад.
Знаете, может быть это сам Фед? Вот в чём дело. Может быть общественность не знает, кто этот таинственный покупатель, но спецслужбы знают.
Итак, Казначейство, ведя операции через штаб, Фед… таинственный покупатель в Бельгии… Сейчас им удалось удержать рынок трежериз. Он пока не развалился. Но они не смогут постоянно вытаскивать кроликов из шляпы, есть предел. Это должно быть очень страшно, потому что если Фед упадёт… а мы недавно говорили про то, что левередж Феда 77 к 1. То есть Фед находится на пределе того, что он может сделать.
Иностранцы избавляются от трежериз, и если их никто не будет покупать… представьте, процентные ставки пойдут вверх. Это утопит фондовый рынок, утопит рынок недвижимости. Более высокие процентные ставки означают, что долг растёт, поэтому процентные ставки растут ещё выше.
Вы попадаете в воронку, и из неё нет выхода.
СМ: Атака на наш рынок долговых обязательств – достаточно серьёзная точка воспламенения, которая и может вызвать Великую Депрессию, о которой вы написали в своей книге. Давайте поговорим о другой точке воспламенения.
ДР: То, что я называю точкой воспламенения номер 2, имеет отношение к нефтедоллару.
СМ: Вы можете объяснить, что такое нефтедоллар?
ДР: Это система, в которой нефтяной экспорт оценивается в долларах. Нефть не обязательно должна оцениваться в долларах. Она может оцениваться в евро, японской иене, швейцарских франках, золоте. Она может оцениваться с помощью многих вещей. Но, на деле, весь мировой рынок нефти оценивается в долларах.
Я был действительно очень близок к рождению нефтедолларовой системы. Моё первое посещение Белого Дома по официальному делу было в 1974 году, в составе маленькой группы из 5 человек. Мы встречались с Гельмутом Зонненфельдом, который был заместителем советника по национальной безопасности в то время.
Он был вторым человеком после Генри Киссинджера. И это было в то время… возможно, вы помните… (динамику происходящего можно отследить во времени - см. наприм. таблицу в конце статьи К.Мямлин, "Точки бифуркации. 1968. Управляемый хаос как источник постмодерна", Институт Высокого Коммунитаризма - прим. ред.)
В начале 70-х нефть стоила 2 доллара за баррель. В конце семидесятых нефть стоила 12 долларов за баррель.
Это был Нефтяной Шок. Цена на нефть устремилась в небеса. Инфляция выходила из-под контроля.
Знаете, целое поколение американцев помнит это очень хорошо.
Мы были в Белом Доме и обсуждали, что с этим делать.
Одним из сценариев, который мы обсуждали, было вторжение США в Саудовскую Аравию. Мы бы захватили нефтяные поля и создали вокруг охранный периметр.
Мы бы выкачивали нефть и установили цену, которая бы для нас была благоприятной. А деньги мы бы отдавали саудитам. Мы не хотели красть их деньги. Мы не хотели красть их нефть. Мы просто хотели установить цену.
К счастью, этот план не был реализован. Но он показывает, насколько мы были в отчаянии в то время.
Но что же случилось? Почему мы не напали на Саудовскую Аравию? Ответ в том, что Киссинджер и саудиты заключили сделку. Саудиты согласились оценивать нефть в долларах, таким образом закрепив роль доллара как мировой резервной валюты. Но это была услуга в обмен на услугу.
Мы согласились гарантировать пребывание у власти Дома Саудов, королевской семьи Саудовской Аравии. И, как дополнение, национальную безопасность Саудовской Аравии. Потому что они достаточно слабы как военная сила. И у них плохие соседи – много врагов в регионе, Иран и друге.
Сработал ли нефтедоллар? Он сработал АБСОЛЮТНО.
Когда всё пошло, доллар зарычал. Это был период, иногда его называют периодом королевского доллара, периодом сильного доллара. Так его называли после Фолькера и Рейгана в восьмидесятых.
Но это продолжалось только какой-то промежуток времени…
Примерно до 2000 года. С этого времени доллар в упадке.
СМ: Что же вызвало падение нефтедоллара?
ДР: Мы видим это в режиме реального времени.
Подумайте о нефтедолларе, или о долларе как о глобальной резервной валюте… Подумайте о нём как о табуретке на трёх ножках. Вот табуретка и у неё три ножки. Пока ножки стоят, всё устойчиво и доллар остаётся как мировая резервная валюта. Но, одна за одной, ножки вытягивают.
Что мы понимаем под ножками? Первая – Саудовская Аравия. Вспомните, как начался нефтедоллар. Наша часть сделки была гарантировать национальную безопасность Саудовской Аравии.
Но позже… вернёмся в декабрь 2013 года…
Президент Обама ударил саудитов в спину, назначив Иран региональным лидером.
Вы видите, что Президент выводит американские войска из разных точек земного шара и он видит себе ситуацию так, будто мы оставляем там на дежурстве дружественного полицейского. И в каждой недружественной области будет свой полицейский на дежурстве.
И вот таким полицейским на Ближнем Востоке президент решил назначить Иран. Иран будет региональным тяжеловесом.
А саудиты остаются в одиночестве.
И вот Саудовская Аравия говорит… «Погодите-ка, вы подорвали нашу национальную безопасность, вы отказались от своей стороны в сделке по нефтедолларам, почему тогда нам выполнять свои обязательства? Может, нам начать продавать нефть за золото, или евро, или может быть китайский юань»
Потому что сейчас Саудовская Аравия продаёт всё больше и больше нефти в Китай.
Итак, первая ножка табуретки вытянута. Саудиты собираются отказаться от нефтедоллара, потому что мы больше не гарантируем их безопасность – мы заигрываем с Ираном.
Вторая ножка табуретки – Россия.
Сейчас Россия не член ОПЕК, но она самый большой экспортёр нефти в мире, один из крупнейших экспортёров энергоносителей, на самом деле больший, чем Саудовская Аравия.
И хотя Россия не член ОПЕК, она тоже выставляет цену на нефть в долларах.
Россия подписалась под сделкой о нефтедолларах своим способом.
Но у нас сейчас финансовая война, Россия готова нанести ответный удар.
И это не секретная информация. Об этом говорят открыто. Андрей Костин, президент российского банка ВТБ, одного из крупнейших банков в России, недавно сказал: «Пришло время изменить всю мировую финансовую систему, считающую доллар ключевой резервной валютой. Мир изменился».
Будучи членом российского парламента (здесь Рикардс явно ошибается, Костин - не депутат Думы - прим. ред.), он сказал: «Доллар это зло. Мы будем продавать нефть за рубли и после мы обменяем рубли на золото. Если им не нравится, пусть не покупают. Пусть замёрзнут до смерти».
Итак, две ножки табуретки, Саудовская Аравия и Россия, уже вытянуты.
Третья ножка это Китай. И она тоже уходит.
СМ: Что касается российской и китайской роли в обвале нефтедоллара… Недавний 400-миллиардный контракт, который они подписали, именно это его цель?
ДР: Безусловно. Россия – самый большой экспортёр энергоресурсов, Китай – самая быстрорастущая экономика мира, им нужна энергия. Так что между ними двумя естественно сотрудничество. А доллар остаётся в одиночестве. И Китай на самом деле распространяет по всему миру двухсторонние торговые сделки в юане. Сделку за сделкой. Но как только в какой-то валюте происходит достаточное количество сделок, когда такой валюты становится достаточно много, она становится резервной. И это всё признаки того, что происходит коллапс доллара как мировой резервной валюты.
СМ: Джим, вашей книге вы исследуете, каким образом государства используют золото как финансовое оружие. Это, наверное, одна из наиболее опасных точек воспламенения?
ДР: Это, безусловно, одна из наиболее опасных точек воспламенения, и вот почему… Многие люди смотрят на доллар и говорят: «Ну, может доллар нам и не нравится, вызывает у нас беспокойство, но ведь другого-то ничего нет».
Но есть другой инструмент, которым можно воспользоваться. Это золото. Можно не покупать трежериз, можно покупать золото.
И государства действительно это делают. Происходит мировое перераспределение золотых запасов. Это один из вопросов, которые Разведсообщество контролирует наиболее плотно.
И Китай здесь «номер один». Вот почему: Китай в последние 4 года собрал более 3 тысяч тонн. А сейчас они лгут по этому поводу. Официально у них 1054 тонны.
Причина в том, что Китай использует свои вооружённые силы и свою разведку для того, чтобы получить некоторое количество золота тайно.
Недавно я общался с руководителем одной из ведущих фирм, занимающихся защищёнными перевозками.
«Защищённый перевозчик» означает, что люди занимаются хранилищами и бронированными автомобилями. Они имеют дело с реальным металлом. Они не банки. Они не правительственные агентства. Это Brinks, G4S и ViaMat. Это крупнейшие игроки на этом поле.
Один из этих руководителей сказал, что он недавно привозил золото в Китай во главе бронеколонны НОАК. Другими словами, они везли на бронетранспортёрах золото в Китай. Я вам гарантирую, что это всё не было показано в официальных документах по импорту через Гонконг.
Зачем Китай это делает? Многие люди рассуждают, что они хотят запустить свою резервную валюту, поддерживаемую золотом, чтобы взять китайский юань, обеспечить его золотом, сделать мировой резервной валютой.
Это чрезвычайно маловероятно. Это не то, что делает Китай. Они пытаются обезопасить себя на случай падения доллара. Китай не может предотвратить падение доллара. Что он может сделать, так это создать резервы золота. Разведсообществу это известно.
Это НЕ сообщается открыто.
А что было бы, если бы это было сообщено открыто? Вот как бы выглядели мировые золотые резервы, если бы запасы, которыми владеет Китай, были внезапно обнародованы.
Это кинжал, направленный в сердце доллара.
СМ: Джим, пока все упомянутые точки воспламенения включали Китай. Разве для него атаковать Америку не экономическое самоубийство?
ДР: Здесь есть ещё кое-что, другая точка воспламенения, которая может расплавить мировую финансовую систему.
Что если обрушение пирамиды вызовут не США, а Китай? Это вполне может быть. У них банковская система с очень высоким уровнем левереджа. Но банковская система это только начало. Есть ещё такая штука, как теневая банковская система. Это индустрия с оборотом в 7.5 триллионов и она выросла на 4,067% с 2005 года.
СМ: Этот термин, «теневой банкинг», он начинает звучать в прессе. Как вы его объясните?
ДР: Если вы отнесёте свои деньги в банк в Китае, они… это как в Соединённых Штатах. Они не платят ничего, 0, 1/4 или 1%, что-то совершенно жалкое. Но тут вам предлагают продукты по управлению капиталом, которые платят 5, 6, 7%.
Что это такое? Ну, это… они берут деньги и покупают закладные на обесцененные активы, надутые активы или активы-пузыри, которые вот-вот лопнут.
До обвала в США новое строительство давало 16% в росте ВВП. 16% это достаточно большой кусок. Но посмотрите на Китай.
В каждый из последних трёх лет строительство давало 50% от роста ВВП. Они строят «белых слонов», города-призраки.
Я был в Китае, встречался с руководителями Коммунистической партии и провинциальным руководством, они хотели, чтобы я привлёк туда какие-то бизнесы.
Я поехал в одно место рядом с Нанджингом. Там строилось не семь зданий, а семь городов (на самом деле было построено и строится порядка 20 городов - прим. ред.).
В каждом городе был полный набор небоскрёбов, роскошных отелей, фитнесс-клубов и стадионов, домов для жилья, дорогих магазинов, станций метро, скоростных магистралей…
И аэропорт тоже был. Куда не кинь глаз, везде была стройка. И там никого не было. Всё было пусто.
Вот в чём дело.
В США до финансового кризиса на покупку типичного дома уходило примерно 4.3 годовых дохода. В Китае на это уходит 18 лет.
Если строятся дома с квартирами, которые люди не могут себе позволить, цены должны упасть.
Один из банковских руководителей в Китае сказал: «Это схема Понци».
Это его слова, не мои. И я соглашусь.
Но, как мы знаем, в конце концов в схеме Понци заканчиваются «олени», и схема рушится.
И когда много всего посыплется, будет накат на банки.
Банкиры будут говорить – извините, мы не можем вам заплатить, это не наша проблема.
Хорошим это не закончится. Будут бунты.
Что случается, когда вторая по величине экономика мира ударяет по тормозам? Для мирового развития это будет гибельный удар, он собьёт с ног американский фондовый рынок.
Так может начаться коллапс мировой экономики.
СМ: Джим, есть ещё одна точка воспламенения, о которой я бы хотел поговорить. Она имеет отношение к заранее составленному плану, который, как вы думаете, существует внутри МВФ, и который включает в себя высокопоставленных официальных лиц в США… Заменить доллар как мировую резервную валюту.
ДР: Так думаю не только я. Это на самом деле задокументировано. Это десятилетний план по замене доллара как мировой резервной валюты. МВФ выпустил доклад в этом году, он назывался… «Доллар остаётся править».
Вот цитата оттуда… «Агрессивное использование нетрадиционных монетарных практик Федеральным резервом, центральным банком США, увеличило предложение долларов и создало щели в финансовой системе. Статус доллара должен быть в опасности».
Резервы – это ничто иное, как сберегательный счёт государства. Это количество денег, которое накопило государство. Но проблема в том, что когда у вас есть деньги, вам надо решить, что с ними делать.
Вы не можете их положить под матрас, так сказать.
Многие думают, что доллар будет доминировать потому, что нет хороших альтернатив. Это не так.
Доля доллара как мировой резервной валюты резко падает.
Представьте себе, что такое будет продолжаться и дальше. Поднимается евро. Поднимается швейцарский франк. Некоторые другие валюты поднимаются.
Это одно из следствий. Но есть другое следствие, которое, возможно, наступит намного быстрее.
В мире финансовая паника.
Если центробанку необходимо насытить мир ликвидностью, откуда возьмутся деньги? Они не могут прийти от Феда, там левередж 77 к 1.
В мире остался только одна чистая балансовая книга… это МВФ. У МВФ, верите вы или нет, левередж только 3 к 1.
Когда наступит следующий кризис, он будет больше, чем то, с чем может справиться Фед. Единственный источник ликвидности в мире будет у МВФ.
Представьте себе это так. У Федерального резерва есть печатная машина, они могут печатать доллары. У Европейского центробанка есть печатная машина, они могут печатать евро.
У МВФ, Международного Валютного Фонда, тоже есть печатная машина. Они могут печатать что-то, что называется Специальное право заимствования, SDR (между тем, этот инструмент сегодня тесно связан с долларовой системой - прим. ред.). SDR может использоваться как новая резервная валюта. Причина, почему выбрано имя «Специальное право заимствования» – если бы валюту назвали «мировые деньги», такое бы звучало немного страшно. Но это так и есть.
В этом всё и дело. Может быть десятилетний план. Но у нас нет десяти лет. Коллапс случится гораздо быстрее. Надо стряхнуть пыль с этого плана и запустить эти SDR и напечатать их триллионы для того, чтобы поддержать систему. То есть если Фед поддержал частный кредит в 2008…А в следующую финансовую панику МВФ поддержит Фед.
Кто руководит МВФ? Кто там за всё отвечает? Замечательные люди. Там короли, диктаторы, коммунисты… Они не избраны, не подотчётны. И это – следующая точка воспламенения, когда МВФ захватывает мировую финансовую систему и становится центробанком мира. Печатая «мировые деньги», которые называются SDR.
СМ: Джим, эти точки воспламенения… Атаки на наш рынок гособязательств и нефтедоллар… Тайная гонка китайцев за золотом… Неизбежный коллапс Китая… Даже эта тревожная инсайдерская работа с целью повалить наш доллар, которая идёт в недрах МВФ… Вы описали только поверхность того, о чём вы пишете в своей книге…
ДР: Стив, так и есть. У этой книги есть важная и неотложная задача. Мы говорим о:
- Длительной депрессии…
- Массивной дефляции
- Массовой безработице
- Свирепствующем банковском коллапсе
- Падении фондового рынка в лучшем случае на 70%
Всё это может начаться в ближайшие 6 месяцев. Посмотрите на ситуацию следующим образом. Американцы сейчас стоят у самого основания высокой горы… Эверест… Килиманджаро. На полпути к вершине собирается катастрофическая лавина. Определять, какая именно снежинка вызовет сход лавины… Какая именно точка воспламенения вызовет хаос – не должно быть нашей задачей. Признание серьёзности ситуации и движение к безопасности – должно.
Итак, задача номер один – помочь людям сохранить то, что у них есть. Это будет более половины битвы, которая предстоит.
СМ: Джим, как вы знаете, Денежное Утро верит в вашу книгу. Как и в вашу миссию предостеречь общество…
ДР: Никто, ни я, ни люди, с которыми я работаю, не могут дать вам точную дату, когда начнется эта катастрофа. Мы только знаем, что она приближается, и скоро наступит. Есть кристально чёткие признаки того, что происходит в нашей экономике и на наших рынках. Это определённо.
Стив, понимаю, что многое из того, что я сегодня сообщил – это шок для системы. Америка стоит перед лицом одного из своих самых мрачных периодов. От этого не убежать. И некоторые из мер, которые надо будет предпринять людям, могут быть вне их зоны комфорта.
Директива #1: Ищите убежище от падающего доллара.
В следующий раз, когда упадёт доллар, это будет не первое его падение. Доллар почти полностью упал в конце семидесятых. Между 1977 и 1981 годом, за 5 лет, суммарная инфляция составила 50%.Если у вас была страховка, облигации, любой фиксированный доход, пенсия, накопления в банке, вы теряли половину за очень короткий период времени. То, о чём мы говорим сейчас – это схлопывание на 70 или 80%, может быть даже больше.
Лучше всего справиться с падением доллара можно путём инвестиций в евро. Люди должны понять, что евро – не экономический проект. Это проект политический. И если политическая воля, направляемая из Германии, сохранится, евро выстоит.
На этой диаграмме видно, что евро растёт по отношению к доллару.
Представьте все разговоры о падении евро, и тем не менее евро становится сильнее.
Все знают, что у США 8 тысяч тонн золота. У Европы 10 тысяч тонн золота.
Европа – самый большой держатель золота в мире. Так что евро фактически обеспечено золотом.
СМ: Какова вторая директива?
ДР: Директива #2: Имейте план на случай падения рынка.
Фондовый рынок упадёт на 70%.
Значит ли это, что вам не надо держать акции? Люди должны решить это для себя сами.
Но рынок можно использовать как спасательную сеть. Я рекомендую, чтобы вы направили свою активность в сектор, который испытывает наиболее серьёзные последствия этого коллапса, то есть в финансовый сектор. На компании, которые держат все эти биржевые деривативы. Они упадут сильнее и быстрее, чем кто-либо другой.
В своём материале я исследую специфический фонд, который играет против финансового сектора. Он поднимает 3% на каждом 1%, потерянном финансовым сектором. То есть при 25% потерях фонд зарабатывает 75%. Если падение на 70%, мы ожидаем 210% возврата.
Этот фонд позволяет использовать небольшой капитал для того, чтобы приумножить свою защиту от падения ранка.
Прекрасная страховка.
СМ: А какова третья директива?
ДР: Директива #3: Инвестируйте в то, без чего люди не могут жить.
Когда Америка будет испытывать этот самый плохой сценарий, который мы предсказываем в Разведсообществе, люди не перестанут нуждаться в еде. Люди будут продолжать использовать энергию. Люди не перестанут использовать необходимые товары и услуги. Вот куда надо сейчас смотреть.
В своём материале я рекомендую инвестиции в воду, потому что без воды жить нельзя. И мы уже увидели рост инвестиций в воду. Этот сектор получил толчок с 2009 года. Он вырос на 200%.
Я говорю о водопроводной компании, у которой 47 тысяч миль труб в 16 штатах и 1500 округах. Это спящий гигант. Его дивиденды растут с каждым годом. Он уже поднялся на 55 процентов.
И без дохода мы тоже не можем жить, как и без воды. Кроме воды, материал также фокусируется на компании, поставляющей медицинские товары первой необходимости, потому что без этого не обойтись.
СМ: Джим, у вас есть ещё одна директива.
ДР: Да, секретное оружие Уоррена Баффета.
Директива #4: Интересуйтесь компаниями, которые контролируют твёрдые активы.
Вы знаете Уоррена Баффета за его репутацию предсказателя из Омахи, лучшего друга инвестора в фондовый рынок.
Но, я говорю – когда дело касается миллиардеров, не слушайте, что они говорят, смотрите, что они делают. Недавние приобретения Уоррена Баффета очень показательны. Несколько лет назад он купил Burlington Northern Santa Fe Railroad. Он купил целую железную дорогу. Он действительно сделал её частной.
Но почему железную дорогу? Железная дорога это именно твёрдый актив. У неё есть права на прокладку путей, права на бурение рядом с путями, подвижной состав, помещения, стрелки, светофоры; это всё твёрдые активы.
Как железная дорога зарабатывает деньги? Она перевозит твёрдые активы в форме грузов, угля, пшеницы, зерна, стали, скота и т.д. Так что железная дорога – это основной игрок на поле твёрдых активов. Это твёрдые активы, которые делают деньги, перевозя твёрдые активы.
Какое было следующее большое приобретение Уоррена Баффета? Он купил месторождения нефти и природного газа, ещё один твёрдый актив. И, кстати, он может перевозить свою нефть по своей железной дороге. Ему не нужен трубопровод Кейстоун.
Когда ты выстраиваешь 100 цистерн на железной дороге, это нефтепровод на колёсах.
Так что Уоррен Баффет – парень, который сбрасывает бумажные деньги, получает твёрдые активы в форме железных дорог, нефти, природного газа. Если это хорошо для Уоррена Баффета, это хорошо для обычных американцев. Это наиболее важная из всех директив, и я составил список из топовых 6 компаний, которые встроили планы «побега» на твёрдые активы в свои бизнес-модели.
Во время оригинального проекта «Пророчество» для ЦРУ мы построили систему слежения, список из 400 разных акций, которые могли бы сигнализировать приближающуюся атаку на Америку. Но в последующие годы мы изменили её возможность так, чтобы она могла идентифицировать компании, которые находятся на грани коллапса.
Следующий материал рассказывает о 30 компаниях, которые находятся на самом верху этого списка. Когда люди увидят эти компании, они могут испытать шок. Это не микро- или маленькие компании, потому что у них нет возможности нанести большой урон. Это 30 из наиболее часто используемых акций в пенсионных планах и 401к программах обычных американцев. В основном – большие голубые фишки.
Это значит, что у каждого, кто нас сегодня смотрит, есть, вероятно, одна, две или больше таких акций. И они уязвимы для полного уничтожения. И среди этих 30 я выделил 10, которые сейчас находятся в состоянии повышенной угрозы. Это значит, что если вы держите их сегодня, вам надо избавиться от них завтра, потому что их время уходит. Они уже подвержены риску провала, ещё до того, как наступит самое худшее.
Я советую людям… если они не сделали это до сих пор, и у них есть средства такое сделать… изучить вопрос добавления твёрдых активов в своё портфолио.
Этот доклад покрывает весь материал, начиная с земли, включая землю сельскохозяйственного назначения, до антиквариата и произведений искусства, которые сохраняют стоимость, а равно и физические валюты и драгоценные металлы.
СМ: Я бы хотел остановиться на драгоценных металлах, в особенности на золоте. В своей книге вы рассказываете о том, как Китай удачно манипулировал ценами на золото с целью удержать их на низком уровне, пока они скупали золото для пополнения своих ресурсов. Но вы считаете, что золото будет дальше расти. И при этом вы утверждаете, что люди могут рисковать, инвестируя в золото.
ДР: В последние годы стало модно инвестировать в золотые ETF. GLD показатель стал хедлайнером. На первый взгляд это логично: вы можете вкладываться в золото, не имея необходимости его иметь физически и где-то хранить. Вы даже теоретически… по крайней мере так вам говорят… можете обменять свои ETF акции на физическое золото, если решите такое сделать в будущем. В этом и проблема… это неправда… У обычного американца такой возможности нет.
Вот как надо думать о рынке золота. - Представьте себе, что это пирамида, но она перевёрнута. Вершина внизу, а широкое основание наверху. Наверху у вас есть все эти разные формы бумажного золота.
Каковы же они? -
- Лизинг золота
- Неразмещённые золотые контракты
- Золотые фьючерсы
- Золотые опционы
- Золотые ETF
Это всё я называю бумажным золотом. Вы поучаете контрактные права, но нет никакой уверенности, что вы когда-то получите в руки реальное золото. И вот что происходит: вся пирамида становится больше и больше, но количество самого физического золота, находящегося в обращении, уменьшается. Когда золото движется со склада GKD на китайские склады в Шанхае… Золото движется с запада на восток в очень больших количествах… Как только золото попало в Шанхай, оно перестаёт быть частью золотого потока. Золото никогда больше не увидит дневного света, по крайней мере в течение ближайших сотен лет.
Поэтому общее количество золота может быть неизменным, но количество золота, находящееся в обращении, падает. Это значит, что маленький камень в основании пирамиды становится всё меньше и меньше.
Случится одно из двух – или пирамида должна сжаться, или она станет неустойчивой и перевернётся.
Поэтому если у вас есть GLD, у вас есть только бумаги, и будут только бумаги. У вас в руках не окажется золото.
В этом материале я советую людям избегать золотых ETF.
Вместо этого я говорю о специфических монетах из драгоценных металлов, на которые они наверняка захотят немедленно посмотреть.
СМ: Давайте разберёмся, как люди могут защитить свои персональные финансы от этих стремительно приближающихся опасных времён.
ДР: Это очень важно, потому что если вы защитите себя со своими инвестициями, но не предпримите те же самые меры по отношению к своим персональным финансам, результат будет тем же самым, и он не будет хорошим. Выбор банка, в который вы решаете положить свои деньги – критически важное решение, потому что этот банк может не оказаться рядом в следующем году или ещё через год, когда всё пойдёт по нарастающей. Поэтому я говорю о наиболее безопасных банках и кредитных союзах, они не упадут. Положите свои деньги в одну из таких организаций.
Люди с консервативными способами дохода наиболее защищены от риска.
Я говорю о десяти наиболее безопасных городах для будущего. Это города с наиболее сильной местной экономикой. Там есть производство, которое будет и дальше предоставлять рабочие места, там сейчас низкий уровень преступности, и у них есть наилучший шанс, что всё так и останется, даже в самые мрачные времена.
Пенсионерам стоит ориентироваться на эти территории.
Плюс, я также изучаю, какие профессии будут наиболее безопасными, потому что безработица и неполная занятость уже стали эпидемией, но всё будет гораздо хуже.
СМ: Джим Рикардс, то, что вы сегодня нам рассказали в интервью, должно пробудить людей ото сна. Спасибо, что присоединились к нам.
ДР: С удовольствием, Стив.
СМ: Сегодня Джим Рикардс выступил с предостережением о грядущей катастрофе, которая, как опасается Разведсообщество, уже на нашем пороге. Но, как вы видели, он также работает, чтобы помочь простым людям по всей стране быть готовым к тому, что наступает. И мы в программе Денежное Утро хотим сделать свою часть работы.
Я Стив Майерс.
Оставайтесь в безопасности.
Август 2014
Комментарии
Отправить комментарий